В какие акции вложить деньги в 2016 году?

Индекс Доу Джонса (DJIA) включает в себя 30 крупнейших компаний, голубых фишек, акции которых лучше всего переживают различные финансовые потрясения.

Считается, что индекс Доу Джонса может выдержать падение до 50% и даже больше в условиях дефляционной глобальной экономики, когда единственное, что удерживает фондовый рынок на плаву – интервенции центрального банка.

Это относится не только к Федеральному резерву США, но касается и Банка Японии, Европейского центрального банка и Китайского центрального банка. Глобальная экономика сегодня, очевидно, переживает не лучшие времена.

Однако современное положение дел отличается от прошлых финансовых кризисов. В прошлом центральным банкам приходилось бороться с инфляцией. Сегодня они вынуждены делать обратное – повышать инфляцию, чтобы предотвратить дефляцию. К сожалению, в борьбе с дефляцией центральные банки редко одерживают победу.

Индекс Доу-Джонса

Дефляция возникает в следствии старения населения самых крупных стран и неизбежно приведет к снижению потребительских расходов, массовым сокращениям. Все это в свою очередь станет причиной снижения цен на товары и, конечно, акции компаний.

Ситуация еще больше осложнится, когда Федеральный резерв США будет повышать учетную ставку. Это необходимый шаг для спасения экономики страны, но он окажет и негативный эффект в течении нескольких следующих лет.

Вышесказанное обязательно нужно принимать во внимание, поскольку рассматривать инвестиции в акции из индекса Доу Джонса для защиты от кризиса можно только на относительной основе.

Вероятность того, что в 2016 году мы увидим значительный рост акций из индекса DJIA весьма мала. Но когда крупные компании оказываются под ударом, это обычно отличное время для покупки их акций на длительную перспективу с возможностью получать «по пути» доход с дивидендов.

Безопасные акции Microsoft

Когда индекс Доу Джонса (DJIA) просел на 0,7%, акции компании Microsoft (MSFT) упали только на 0,18%. Это компания с рыночной капитализацией в $445,81 млрд. долларов. Другими словами – это слишком большой корабль и раскачать его непросто.

Рыночная капитализация компании Майкрософт

За последний год цена на акции компании выросла почти на 20% и дивидендная доходность на данный момент составляет 2,66%. И это не все. Соотношение заемных и собственных средств компании равно 0,5, а денежный поток от операционной деятельности за последние 12 месяцев составил $29,32 млрд. долларов.

Акции компании Майкрософт

Если исключить всякие совсем форс-мажорные и непредвиденные обстоятельства, единственный вариант, при котором акции компании Microsoft покажут результат хуже S&P 500, наверное, конец света. Трейдеры достаточно спокойно могут торговать акции компании благодаря высокой ликвидности, а долгосрочные инвесторы могут увеличивать свои позиции на понижениях.

Microsoft – это скучные инвестиции, но они и не должны быть другими. Акции компании могут предложить небольшой, но стабильный доход, что особенно ценно в непростые экономические времена.

В том, что касается непосредственно бизнеса Microsoft, то здесь все в порядке. Операционная система Windows 10 пользуется высокой популярностью. Office 365 прибавил еще 3 млн подписчиков, а количество активных пользователей Xbox Live увеличилось на 28%.

Часть успеха Microsoft объясняется способностью привлекать талантливых дизайнеров и разработчиков. Огромный запас финансов позволяет не экономить на инновациях и постоянно развивать новые проекты.

Хороший рост и высокий возврат акционерам (Nike)

Если вы хотите инвестировать в компанию с потенциалом глобально роста и щедрыми возвратами капитала акционерам, то стоит посмотреть в сторону Nike (NKE).

Эта компания развивает свой успех за счет стабильно-высокого уровня спроса (pricing power) и инноваций. Nike еще не исчерпала потенциал роста на международных рынках и в индустрии женской одежды. Компания является постоянным спонсором олимпийских игр и давно ассоциируется с профессиональными и успешными спортсменами.

Акции компании Найк Nike

На протяжении последних трех фискальных лет Nike показывает уверенный рост прибыли и чистого дохода. За последние 14 лет акционерам было возвращено $23 млрд. долларов.

Недавно Nike объявила о программе обратного выкупа на $12 млрд., о планах увеличения дивидендов на 14% и сплите 2-1.

В том, что касается цен на акции, то за последний год они выросли на 35%. Дивидендная доходность в данный момент находится на уровне 1%.

Большие ожидания General Electric

General Electric (GE), по некоторым оценкам – одна из самых диверсифицированных компаний в мире. Однако в длительной перспективе огромный потенциал компании скрывается даже не в диверсификации бизнеса, а в том, что General Electric становится лидером в области возобновляемой энергии.

Если посмотреть на то, как исторически развивались технологии, то станет очевидным, что изначально они, обычно, всегда очень дорого стоят и доступны только небольшому проценту населения. Со временем компании находят способы удешевления производства, повышения эффективности и технология становится доступной большему количеству потребителей.

Акции компании General Electric

Вероятность того, что в ближайшем будущем ископаемые энергоносители будут заменены на «чистую» энергию, очень высока. Теперь представьте себе мир, где нефть становится таким же устаревшим источником энергии, как когда-то это произошло с углем.

Конечно, это займет немало лет, но в распоряжении GE есть две самые важные составляющие любого бизнеса – лучшие в мире инженеры и стабильный денежный поток. Это просто вопрос времени, когда General Electric смогут сделать «зеленую» энергию дешевой и доступной массовым слоям населения. Многие эксперты сходятся во мнении, что речь идет о 1-2 десятилетиях.

Ирония заключается в том, что акции GE, скорее всего, пострадают в 2016 году из-за мировой дефляции, чего не скажешь о MSFT и NKE. По этой причине в данный момент акции компании General Electric великолепно подходят для долгосрочных инвестиций на 10 и более лет. Во всех остальных случаях имеет смысл, как минимум, следить за событиями в этой области и за акциями GE в частности.

Выводы

В предстоящем году не многие акции смогут показать высокий рост. Встречный ветер в виде дефляции и высоких учетных ставок просто не позволит этому произойти. Но такие акции, как MSFT, NKE и GE на долгосрочной дистанции, скорее всего, останутся в плюсе.

(Пока оценок нет)
Загрузка...

В какие акции вложить деньги в 2016 году?: 1 комментарий

  • Апрель 8, 2016 в 09:39
    Permalink

    Здравствуйте! Уважаемые вкладчики, поделитесь пожалуйста куда лучше вложить деньги, чтобы они работали.
    Нужны только способы вклада с минимальными рисками.

    Ответ

Добавить комментарий

Ваш коментарий будет опубликован после проверки.